自作した魔法のポーションがなかなか売れずに悩む魔女の前に現れたのは、人里へ降りてきた1頭のドラゴン。

魔女はポーションの香りでドラゴンをおびき寄せ、撃退に成功するけれど、ドラゴンが見せた悲しげな表情が気にかかる。

ところが、やる気になった街の人々がドラゴン退治に繰り出してしまい……。

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