1: ばーど ★ 2017/11/23(木) 19:57:45.36 _USER9
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（ブルームバーグ）経営再建中の東芝が主に海外のファンドから調達する6000億円規模の第三者割当増資で、単独主幹事を務めた米ゴールドマン・サックスが受け取る手数料が200億円規模になることが、関係者への取材で分かった。

ブルームバーグの集計によれば、米ゴールドマンはこの東芝の案件で、今年の日本株式発行の主幹事ランキングで野村ホールディングスを抜きトップに立った。ゴールドマンが今年首位につけば、過去約20年間で初めてとなる。

ゴールドマンは今回の資金調達で、海外で需要調査を実施。サード・ポイントや サーベラス、グリーンライトなど海外ファンドやアクティビスト約60社と個別に交渉、投資家を確保した。これにより債務超過に陥るリスクのあった東芝は、東京証券取引所での上場を維持できる公算だ。

東芝とゴールドマンの広報担当は、手数料の詳細についてコメントを控えた。

ゴールドマンは単独でプレースメント・エージェントを務め、手数料は１社に支払われる額としては大きい。日本政府が1.3兆円の日本郵政株の売り出しを行った時の手数料は合計で約100億円とみられ、主幹事や引受会社など60社に支払われていた。

■「複雑かつ困難な状況」

ゴールドマンが提案した今回のディールは、日本では珍しい。割当先が特定の投資家ではなく多数である点に加え、公募増資におけるブックビルディングと同様のプロセスを実施、価格と投資家ごとの割り当てを決定する私募増資を実現した。

東芝が債務超過であることや、連結財務諸表に「継続企業の前提に関する注記」が記載されていることなどから、証券会社が引き受ける形での通常の公募増資や、国内での第三者割当、優先株式の発行は難しかったという。東芝は19日付の発表文で、今回のディールは同社の置かれた「複雑かつ困難な状況」を踏まえたものだと説明している。

ゴールドマンが受け取る手数料は、同社が日本で計上する年間の利益額にほぼ相当する。2016年12月期の純利益は221億円で、収益は1226億円だった。同社が１年間で稼ぐ収益の規模は、外国証券では２位。

■ディスカウント

東芝の発表によると、同社は普通株を１株262.8円で約23億株を新たに発行。希薄化率は約54％に達する。22日の 終値は前日比13円（4.5％）高の303円で、新株は13％割安となっている。

同社は今回の6000億円の資金調達で、予定している半導体子会社の売却が年度内に完了できなくても上場廃止は回避でき、18年３月末で7500億円の債務超過と見込んでいた株主資本は、約900億円のプラスに転じる。

ゴールドマンはまた、東芝のメモリー事業売却でフィナンシャル・アドバイザー（ＦＡ）を務めている。

配信2017/11/23 11:00
日刊工業新聞
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00451963

引用元: http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511434665/


15: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:13:12.56
>>1
GS　「おかげで首がつながっただろ」(^^)

2: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 19:59:33.29
なるほど、どうゆうこと？

11: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:10:51.84
>>2
ゴールドマンが美味しくいただいた

3: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:01:59.11
東芝はアメリカ企業の子会社かつハゲタカファンドの餌食になるのか

5: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:02:09.63
金集めは金になる

7: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:04:08.13
お財布企業ｗｗｗｗ

12: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:11:17.27
しかしこれから何売っていくんだ

102: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 01:07:45.18
>>12
社員は子会社にぶちこまれて海外に飛ばされます。

13: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:11:47.65
なんで野村だとダメなん？
野村なら主幹事できるだろ

14: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:12:01.94
何かよく分かんねーけど野村が今でもゴールドマンサックスを
上回ってた分野があったのかという事に驚いた
バブル期のイメージが強すぎてバブル崩壊後は世界的には
凡百のローカル証券会社に過ぎないと思ってたんで

23: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:22:47.43
>>14
日本だけでの話な

36: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:31:46.73
>>23
あーやっぱ日本ローカルの話か
一瞬ビビったわｗ

16: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:13:40.32
東芝は外資系になったんか

20: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:18:07.67
日本中枢からのプレゼント。
全ては仕組まれていた。

21: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:20:05.03
東芝って

もう3兆円くらい日本の富を

海外に垂れ流してんだけど

なんなんこの糞企業

34: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:30:04.21
>>21
無能経営陣をのさばらせた日本型経営の末路だわ

軍隊と同じで、士官と兵隊は分けて採用して、経営層は経営能力のある奴がやるべき。外部からの招聘でもいい。

株式会社の仕組上、本来は会社組織の具体的中身を決めるのは株主の仕事なんだけど、
株主が分散されすぎていて、会社組織の構築が経営陣の仕事になっちまってるから、経営陣が楽できる仕組みしか成り立たねえ
その末路が糞ゴミ東芝の現在の姿。

無能な経営陣が楽できる日本型株式会社でも、競争相手も同じ国内企業の無能経営陣なら長続きできたけど、
世界規模で経済が動く今の世の中では、無能な経営陣がゴロゴロ残っている日本企業はやられたい放題だわな

22: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:20:49.36
あ〜あ東芝も結局最後はこうなっちゃうのか〜

29: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:25:58.99
ＧＳでなければ、これは無理だったってこと？
東芝は現在も高リスクなのだが、それを押し付けて押し込める営業力がＧＳにはあるってことなのかな。

30: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:26:35.33
これで半導体事業を売却しなくてもいいじゃん。

31: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:27:19.09
半導体事業が思った以上の収益をあげたから、このまま東芝に出資した方が儲かると踏んだんだろうか。

35: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:30:23.16
原発やってるから潰せないのかね

38: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:32:53.08
WDが絡んだこうしたスキームだったのか

40: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:34:33.45
日本人1億2千万人が1人たった5000円出してやれば東芝は助かるのに

42: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:36:34.60
>>40
相当な金額だな…
労働世帯が半分として1人1万か

45: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:39:06.97
>>40
同じ失敗を繰り返す

59: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:00:39.16
>>40
銀行振込手数料だけでも1件324円として1.2億件だと300億円を超えるんですが

41: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:35:02.33
3.3%か
こんなもんだろな

46: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:39:38.68
数年後海外ファンドを巻き込んで壮大に爆死することを
今は誰も知らないのであった。
〜東芝帝国の興亡史〜より抜粋

48: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:42:03.02
東芝もハザールに接収されるのか

51: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:49:54.75
いいようにカモられてるな

53: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:54:58.18
東芝の直近17年間の最終利益

2017年3月 -9,656
2016年3月 -4,600
2015年3月 -378
2014年3月 602
2013年3月 134
2012年3月 31
2011年3月 1,583
2010年3月 -539
2009年3月 -3,988
2008年3月 1,274
2007年3月 1,374
2006年3月 781
2005年3月 460
2004年3月 288
2003年3月 185
2002年3月 -2,540
2001年3月 961

ＴＯＴＡＬ　-1兆4,028億円

これプラス6000億円の増資

うんこ製造機だから早く潰した方がいい

55: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:55:11.34
もう日本終わってるだろ

57: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 20:58:01.53
東芝、なおさら外資よりの経営になるな
赤字になったらすぐに切る
リストラ
株主様のご機嫌をとるためにさらに目先の利益を追うようになる

60: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:00:40.48
これからまだ新工場建設やガス輸入の損失が加わるから少し寿命が延びただけ

63: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:13:11.89
まー無能の経営陣やら管理職のクビを一掃して、
年金を大幅減額すりゃJALみたいに一気に軽くなるだろ。
日本の場合、現場は管理職が居なくてもなんとなかるもんだし。

66: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:33:51.86
商材無いのに金借りるとか東芝にはバカしかいないのか？
それとも定年から逆算して逃げ切れる経営層がゴリ押ししたのか？
こんな泥舟若手は早よ逃げないと大変なことになるぞ。

70: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:52:30.05
引受手数料高すぎ
だから投資銀行の32歳社員の年末賞与が1億円とかになるんだけど

確かに引受手数料を100億円を会社に稼がせた担当者なら
1億円くらいもらっても　いいとは思うけど
もっと安く引き受ける投資銀行を探せ　と言いたいな

83: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 23:14:42.49
>>70
誰も東芝の主幹事なんてやりたがらなかったんじゃないか

73: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 21:59:22.60
上場廃止の帳簿基準日が過ぎたら速攻売られるんだろ。
机上だけの上場ってな。

75: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 22:00:42.04
増資だけど実質借金だろ。200億払って6000億借りるって、よくあるはなしか。

76: 朝鮮漬 2017/11/23(木) 22:02:51.57
さすがゴールドマンや(^。^)y-.。o○

野村など、所詮は株屋

77: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 22:12:33.87
最後まで経営者はクズだったな
帳簿合わせに一生懸命で、一から出直すなんて考えてもいないよな

86: 名無しさん＠１周年 2017/11/23(木) 23:48:20.69
これ半導体売った利益を全部吸い取ったらポイって事だろう

90: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 00:08:46.23
外資系の国策企業誕生だな

94: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 00:30:52.51
円安っていってるけど、７０円から見ればそうなるだけで、
ちょっと長いレンジでのみたら、とんでもない円高だよ

ま、ネットの文なんていいかげんな奴らが書いてるからな
自分にも依頼くるわ　馬鹿らしい

97: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 00:41:23.34
>>94
ちょっと長いレンジって、戦前の1USD=1JPYの頃の事か？

98: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 00:41:34.85
サザエさんがアメリカナイズドされるー

100: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 00:46:14.37
経済後進国日本らしいね

103: 名無しさん＠１周年 2017/11/24(金) 01:14:05.52
骨までしゃぶられ終了って感じだな
海外の会社買収に手を出し罠に嵌ってから すべて筋書きどうりなんだろうよ

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