1: 田杉山脈 ★ 2019/04/01(月) 22:48:52.38 _USER
1000x-1
ソフトバンクグループ（SBG）は4月に5000億円の普通社債を発行する方針だ。日本企業による個人投資家向け社債では過去最大となる。野村証券、大和証券など11社が引き受けて個人に販売する。調達資金は既発債の償還資金に充当する予定だ。金利の低下傾向が強まるなかで、高めの利回りを求める個人の需要をとらえ、社債による大規模な調達を継続する。

SBGが1日に関東財務局に提出した発行登録書で明らかになった。今回発行するのは円建ての普通社債。単発の円建て社債としては機関投資家向けを含めて日本企業で過去最大の調達となる。償還期限は2025年4月の6年物で、利率は年1.3〜1.9%の間で12日に決定する。申込期間は15〜25日を予定している。

SBGの後藤芳光・最高財務責任者（CFO）は今回の調達の狙いについて「1%を超える利率を提供することで、個人の投資ニーズに引き続き応えていきたい」としている。

調達資金は2014年5月に発行した年限5年の個人向け社債（3000億円）の償還などにあてる。9月にも4000億円の社債償還を控えているが、返済資金については「投資家の需要を見極め、社債による調達や手元資金の活用など柔軟に考えていく」（SBGの後藤CFO）方針だ。

相次ぐ買収・出資で資金需要が旺盛なSBGは、17年3月に4000億円、18年6月に4100億円を発行するなど戦略的に個人向け社債を活用してきた。これまでの調達総額はのべ約4.5兆円にのぼる。

SBGの長期債格付けは日本格付研究所が投資適格のシングルAマイナス。S&Pグローバルは投機的水準のダブルBプラス格となっている。国内の機関投資家は格付けが高くない社債に投資できる層が限られるため、巨額調達のハードルが高い。そのため、SBGは高い需要が見込める個人向けに社債を発行する。

長引く低金利で運用難に悩む個人投資家にとってSBG債の高い金利水準は魅力的だ。過去の発行時は応募が殺到して急きょ発行額を増やしたこともある。国内運用会社のファンドマネジャーは「知名度の高さが個人投資家の人気を支える一因になっている」とみる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43186130R00C19A4EE9000/
引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1554126532/


31: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:47:05.71
>>1
ソフトバンクもとうとう民間からお金集めないと首が回らなくなって来たかとうとう？

4: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 22:54:21.94
禿債は利率だけはいいよね

49: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:36:29.56
>>4
2%以上ないと検討すら値しない

6: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 22:57:55.35
こないだの株式でどんだけ兜町に砂掛けたか忘れたのかよ(;´･ω･`)

7: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:02:23.50
ババ抜き。後になるほどババを引く可能性が高くなる。

8: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:08:08.76
利率は年1.3〜1.9%

社債って、こんな利率なのか？
こんなんで買うやつ居るってことか？

馬鹿じゃないのか

10: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:12:16.24
>>8
鉄道債とか0.いくつのご時世ですから

20: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:23:12.34
>>8
むしろ、マイナス金利、０金利時代に、元本保証の商品ではとても高金利だろ。
元本保証ならな

43: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:17:46.51
>>20
それ出資法違反な

9: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:10:29.55
4％くらい出す一部上場株式の方が6年持てば24％くらいはもらえるし良さそうだけどね

83: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 05:29:59.03
>>9
アメリカの株がいいね。

11: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:12:43.91
瞬間蒸発だろ。

14: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:15:55.27
株式の次は社債かぁ

16: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:18:19.90
>国内の機関投資家は格付けが高くない社債に投資できる層が限られるため、
>巨額調達のハードルが高い。そのため、SBGは高い需要が見込める個人向け
>に社債を発行する。

つまり、金融法人相手ではダメで、個人客にしか売れない商品なんですね。

17: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:20:00.19
ソフトバンク　「　1%を超える利率で提供してやる　オマイラ感謝せいや　」

19: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:22:45.24
詐欺師は詐欺師を呼ぶ

類は友を呼ぶ

詐欺バーサス詐欺

21: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:25:09.07
さすが投機的水準！　ｗ

22: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:26:13.92
これってさー、自転車操業ってヤツじゃないの？

いよいよソフバンもヤバくなってきたか…

23: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:28:15.64
>>22
もうiPhone独占できなくなった、詐欺まがいなことして客離れしてからわかってた話し

25: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:33:28.36
携帯値下げして利益減ったら金利も稼げなくなるぞ

28: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:36:43.00
法人向けはソフトバンクプレミアムで14.6パー
最中ジャンク債

29: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:43:36.49
銀行に金を返してからやれよ。

32: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:51:22.62
社債発行するくらいなら自社株買いなんかするなや

34: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:55:20.61
返済の為に借りるって聞くと、多重債務者地獄を連想しちゃうよねｗ

36: 名刺は切らしておりまして 2019/04/01(月) 23:59:39.04
ハゲの社債なんて、かつての「軍票」と同じだろｗ

37: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:00:31.70
「政商」の意味をググると、まさにハゲの生き様の解説ｗ

39: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:05:17.39
>>37
以前Wikiにはきっちり韓国の政商って書かれてたんだよ
誰が消したかもうお察し

38: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:02:05.48
個人向け○○で買っても良いのは、個人向け国債（変動10年）だけ

41: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:07:36.70
自社株買いと社債発行を同時期にやるのは別に普通じゃね？
お前ら世の中に出たことないんか

42: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:17:27.39
>>41
そういうことやる企業はあるが
別に普通じゃない

なんらかの意図があってそういう意味不明なことをする
その意味が理解できるような個人じゃないと
そういう企業に関わり合うのはやめた方が良い

44: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:20:27.53
>>42
普通だろ
超優良企業であるブリジストンもやっとるんやぞ？

67: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 02:27:12.06
>>44
普通ではない
ちなみにブリヂストン

45: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:21:21.97
前回の社債の方が利率よかったな

46: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:31:00.25
ここは買うな
ハゲバンクはジャンク債で社債発行できないのだ
だから個人・銀行借り入れしかできない
まさに自転車操業だ

47: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:32:16.18
>>46
俺俺詐欺系で闇に消える位ならましかっえ感じかな

50: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:39:06.38
この前の子会社株を売り抜けたから
ハゲとしてはまだまだ騙せると思ってるんだろうなぁ

52: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:44:01.00
ペテン禿げ

54: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 00:48:05.66
分かってる投資家はリスク考えたら金利安すぎて買わないから個人騙してお金引っ張るんだよな。

ソフトバンクの携帯会社上場でも個人騙して大成功してたな。

73: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 03:07:00.25
>>54
実体の無い会社だから資金繰りでしかやっていけない。
いつかは誰かがババを引くよ。

74: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 03:07:52.07
>>73
だよね

56: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 01:07:17.87
単なる社債の借り換えだろ。
国債の借り換えと同じだよ。

57: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 01:17:53.34
株と何がちがうの？

75: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 03:24:15.23
>>57
償還期限がある。

58: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 01:21:43.16
最後は税金で補填せざるを得なくなるな
部外者が反対しようとしても銀行が一般人を装って税金投入の雰囲気をでっちあげて
それに投資家が加勢して部外者が泣き寝入りするパターン
こういう投資は人質を買って出るようなもの

61: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 01:47:03.30
トルコ国債のが100倍マシ

62: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 01:55:56.58
電波利権バリヤーで毎年本業だけでも1兆弱稼げる、
借金も増えてるけど内部留保も実は増やしまくりの会社は、そう簡単には潰れないんじゃね。

63: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 02:03:17.81
借金が趣味の会社

65: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 02:18:16.00
>>63
禿なら払った金利の何倍も稼げるんだから、借りない手はない
無能経営者は金利分すらも稼げないから金を借りない。

69: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 02:43:44.55
>>65
嘘つけ、金利分すら稼げてない。

68: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 02:37:17.70
ハゲはピンチだからな
MBSの代理人としてアメリカで認知され中国共産党のパートナーとバレそうなやばい流れ
このまま独裁者の手先で元北朝鮮籍とか世界に広がったら大変だー

72: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 03:06:43.01
実は火の車だって某氏が言ってた

77: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 04:11:36.37
営業利益以外無視していいぞ、買収資金調達で純利益膨らみまくった年度続いてるから。

ttps://profile.yahoo.co.jp/consolidate/9984

本業の稼ぎ、営業利益だけでも1兆前後毎年稼いでる会社。
17兆の有利子負債の金利、２〜３％だろうから、5千億行くかいかないかだろ。
余裕で金利分程度は稼いでるし、
今なら金利は更に下がってるから、この社債みたいに２％以下で借り換えられちゃう。

異常低金利続きの昨今、返済するメリットないのよ、返済できる程度に稼いでるし、
借金して調達した金で買った資産が値上がりしてるから、最悪それ売れば債務チャラにして利益も出せるし。

90: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 08:02:47.76
>>77
へー投資不適格の格付けなのに、2〜3%で資金調達できるんだ。同じ格付けのインド国債7年が7.4%。ソフトバンクは米国債:2.4%と同じ信用度なんだ、ありえない ww
超絶債務超過なのにチャラになる？armの資産も取り崩して自転車漕いでるんだよ？
ほんと息を吐くようにウソをつくね。

78: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 04:15:53.04
実体がないどころか、本業は電波利権という参入障壁に守られたインフラ産業の会社だ。
設備投資毎年数千億かけて、尚且つこれだけ利益出しているくらいに儲かる。

楽天の中途半端な新規参入見れば分かる通り、もう日本のこの市場にまともに参入し、
ドコモAUソフトバンクと競えるような企業が現れる可能性は低い。

異次元緩和が終わって金利が上がれば、多少の資産整理を行った上で、
債務も減らしにかかるだろうが、現状むしろ低金利で借り換えまくった方が得な状態。

82: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 05:11:24.37
株の増資ができないSB
個人資産を当てに社債発行
かなり資金繰りで追い詰めらてるのか

孫正義がもっとも信頼を置いた財務金融の幹部が２年ほど前に逝去されてから
ここの資金計画に一貫性が無くなっているのが何を意味するのか定かに非ず

84: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 06:01:57.35
6年なら国債よりこっち選ぶ人も出てくる
10年だったら信用できないし買わない

86: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 06:27:39.78
個人向け出すのは機関投資家が買わないから。条件は個人の方が悪い。SBから見て。

91: 名刺は切らしておりまして 2019/04/02(火) 08:05:25.89
これって西南戦争時の西郷札みたいなもんでしょう

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